Россия, 1919 год. В южных степях встречаются два изгоя: одержимый местью манипулятор и гений-инженер не от мира сего. Один обеспечивает защиту в социальном хаосе, другой — решение механических проблем выживания. Они отправляются в путешествие через сожженные села и заброшенные усадьбы, используя Гражданскую войну как прикрытие для своих целей, но по мере приближения к финалу их личные демоны и абсурд окружающего насилия ставят под вопрос сами эти цели.