В городе Новосибирске неизвестный зверь нападает на людей. Жертвы кажутся случайными и вывод напрашивается довольно странный — это оборотень. Тем временем происходят события, которые, на первый взгляд, могут пролить свет на это довольно странное дело, за которое берутся сотрудники УГРО и ФСБ.
Однако когда дело уже кажется раскрытым, события начинают разворачиваться совершенно в ином направлении…