Горе тем девицам, кто замуж не хочет: заставят. Ярослава, дочь купеческая, бежит от немилого жениха. Путь ее проходит через топи и дремучий лес, где девица встречает волка. Да не волк то оказывается, а оборотень, и сам лес не так прост: там живет слепая ворожея, что вместе с запретными богами проводит кровавые обряды. Не зря пропадают люди в здешних местах… Нет спасения от колдовства, никого волки не отпускают живьем, лишь Яре повезло, и то ненадолго. Кто теперь защитит ее от лютых зверей: обаятельный сосед или бравый охотник на нечисть? Не ходи, девица, гиблыми тропами. Куда они тебя приведут?