На месте гибели влюбленной пары следователь находит дневник молодого человека. Дневник описывает странный мир полуживотных-полулюдей и больше напоминает записки сумасшедшего, чем описание дней и событий. Но чем глубже следователь погружается в расследование дела и чтение дневника, тем меньше нормального он видит в окружающем мире.