В северных землях Варяжья, где некогда властвовал шаманский род Хель, остались лишь двое — Морганна и Альберт. Они — инквизиторы: Альберт — мастер по дереву, Морганна — охотница на ведьм, чья жизнь тает под натиском магической болезни.
В попытках разгадать тайну трагической смерти родителей, герои ввязываются в охоту за древним гримуаром, которая приводит их в Милград. Маленький южный город, где даже воздух пропитан пряностями и песнями. Здесь пропадают дети, а ведьмы готовятся к Чёрному Полудню — ночи, когда магическая сила обретает невиданную мощь.
Чтобы спасти невинных, брату и сестре придется вспомнить все, чему их учили в ледяных землях, и столкнуться с тем, что их прошлое — не