Юная Арабелла приезжает в соседний замок компаньонкой к маленькой сестре загадочного маркиза Джулиуса Меридейла. Приняв похудевшую после болезни Арабеллу за девочку-подростка, Джулиус обращается с ней как с ребенком. Но разглядев в ней прекрасную девушку, теряет голову от любви. Однако страшная фамильная тайна не позволяет ему открыто выразить свои чувства.