После осенних каникул Троица – Ёжка, Горыша и Костик – ободрённая успехом их нового спектакля для Бабы-яги, решили создать свой собственный школьный настоящий театр под названием «Лукоморье». С чего же начинается театр для тех, кто его делает? Правильно, с идеи и сюжета для спектакля. Главный режиссёр и сценарист Костик должен придумать такой спектакль, в котором будет задействована вся школа и даже учителя. Ох и непростое это дело оказалось! А остальным надо успеть научиться сценической речи, актёрскому мастерству, немножечко цирковому искусству. В общем, работы и веселья будет много!