Русско-японская война закончилась капитуляцией Японии.
Английские войска, вторгшиеся в Русский Туркестан, оказались отрезанными от Британской Индии восставшими афганцами, которые объявили новым эмиром Афганистана прорусски настроенного Исмаил-хана. В Турецкой Армении должны вот-вот восстать города Сасун, Олту, Сарыкамыш, Кагисман и Игдыр, что затруднит вступление в войну Османской империи на стороне Великобритании. И в этот момент неизвестный убивает императора Николая II.
Регент, великий князь Михаил Александрович, срочно отзывает Тимофея Васильевича Аленин-Зейского из Русского Туркестана в Санкт-Петербург, где закручивается политическая интрига вокруг девятилетнего Александра IV.