Это случилось до Миф Дранора, когда Внутренние земли были населены варварами и злые драконы властвовали небесами. В те давние времена Эльминетер был еще подростком и пае овец, мечтая о приключениях и подвигах. Столкнувшись с Верховным Чародеем, прилетевшим на драконе, мальчик попадает в мир, где правят жестокие, развращенные прапители-чародси. С терпением и мужестном Эльминетер старается псе исправить. В результате мир возрождается, а он становится магом.