Война за Дворец Высших окончена, эльфы четырёх племён узнали тайну своего происхождения. Решив, что им достаточно их простой жизни по Обычаю, Лесные Всадники поселяются в Запретном Лесу в новой Роще. Но не все эльфы готовы довольствоваться уделом смертных. Рейек остаётся в Ледяных Горах, провозгласив себя Повелителем Дворца и мечтая однажды вновь поднять его в воздух. В это самое время, оправившись от поражения, нанесённого ей Лесными Всадниками, новая Владычица Голубой Горы вынашивает планы мести и покорения всей эльфийской расы. Чтобы спасти одного из соплеменников от смертельной опасности, вождю Рубаке вновь предстоит отправиться в мрачную обитель Парящих.