Иван Царёв работает санитаром морга и слышит голоса мёртвых. Парень пытается вести обычную жизнь, но в Ярославле в начале 2000-х начинают таинственно пропадать девушки, а на заброшенной стройке находят тело той, с кем Иван накануне познакомился в клубе.
И снова его затягивает водоворот расследования: убийства, шантаж, коррупция и призраки прошлого.
Поможет ли ему Елена? Прекрасная, но из чужой сказки. Как это связано с тайной, которую столько лет хранит спящая под водой Молога? Город на крови молчит. Но Иван заставит его заговорить.