Знакомство девочки-сироты Елены с загадочным писателем мистером Волком перерастает в неожиданную дружбу, но судьба готовит для них новое испытание.
Узнав горькую правду о брате, Елена в отчаянии убегает из приюта. Мистер Волк находит её на пороге художественной галереи — промокшую, замерзшую и совсем одну — и решает забрать к себе. Желая помочь девочке, он предлагает вместе доделать её книжку с картинками. Но в процессе работы вдруг понимает, что сам все больше нуждается в Елене. Связанные любовью к творчеству, быть может, эти два одиноких человека наконец найдут друг в друге дом...