Жила-была принцесса, которую звали Джулия. А фамилия ее была Гав. На гербе ее рода была изображена лающая собака. На прогулку Джулия выезжала в красивой открытой карете, запряженной четырьмя собаками: пуделем, таксой, бульдогом и дворняжкой. В соседней же стране правил принц Феликс Мяу. На гербе его рода был изображен, как можно догадаться, мяукающий кот. На прогулку Феликс выезжал на кабриолете из золота и хрусталя, запряженном четырьмя котами: белым, черным, в серую полоску и в рыжих пятнах. Верноподданные принцессы Джулии Гав ненавидели котов и даже в страшном сне представить себе не могли, что однажды Джулия и Феликс встретятся и полюбят друг друга…