Кай выращивает розы, преподаёт в сиротском приюте и проводит свободное время с лучшей подругой Гердой. Однажды цветы в его саду начинают вести себя странно. Они вьются и тянут к своему хозяину бутоны. Когда Кай до крови уколол палец о самую красивую алую розу, названную в честь Герды, он решает, что это дурной знак.
Тем временем с гор снова задул холодный ветер, предвещая зиму, которую все боятся. По городу ходят слухи, что ОНА скоро явится. Кажется, на улице видели ЕЁ огромные жуткие сани.