После череды стихийных бедствий, названных Великим Катаклизмом, рядом с людьми появились странные существа, вскоре оказавшиеся их душами. Александр Даль, главный герой рассказа, пытается отыскать любой способ вернуть души обратно в тела людей, но лишь для того, чтобы никто никогда не узнал, что его душа — самая чёрная, уродливая и мерзкая из всех возможных.