Две юные волшебницы, Веснушка и Мирта, живут со своим мудрым дядей Оксалисом в уютном доме на краю леса. Однажды утром, собирая травы для зелья, они встречают робкого бродягу – мальчика по имени Юлиус и его необычную спутницу – смышлёную домашнюю утку Бриошь. В походном рюкзаке Юлиуса обнаруживается то, чего там быть никак не должно, а именно – редкое драконье яйцо, из которого вот-вот вылупится детёныш.
Героям предстоит опасное путешествие к подножию Драконьей горы, чтобы вернуть новорожденного дракончика его матери. В пути детей ждут серьёзные испытания, справиться с которыми помогут не только магические способности, но и лучшие человеческие качества – выдержка, отвага и умение дружить.