Об ужасах далекого края, именуемого Залесьем, Эрдеем, Семиградьем или Трансильванией известно всем. Но вот о том, как все начиналось, знают немногие... Всеволод - обоерукий боец одной из сокрытых Сторож, хранящих не границы кряжеств, а заветную черту, издревле проведенную кровью между людским и нелюдским обиталищами, отправляется в Дозор. Именно ему надлежит вести подмогу на запад, к тевтонскому замку, построенному на краю угорского королевства, ибо Набег начался. И само воплощение зла - Черный Князь, Черный Господарь, Баравр, Шоломонар, Нахтриттер - готовится вступить в человеческое обиталище.