В ярославском поместье графа Шаховского, заядлого коллекционера стари иного оружия и доспехов, происходят необъяснимые события. Хозяина посещает якобы призрак валашского господаря Клада III Дракулы, облаченный в точно такие же доспехи, как и те, что являются гордостью коллекции Шаховского. Л вскоре старый граф погибает при таинственных обстоятельствах. .Последовавшая за этим череда не менее странных смертей настораживает полицию. За сложное и запутанное дело берётся поручик второго жандармского отделения Полянский. Пытаясь уберечь от возможной опасности молодую графиню Шаховскую, поручик выходит на заведение некой мадам Либуш, которая на первый взгляд не имеет ни малейшего отношения к нашуме