Средневековая Испания, в которой бесчинствует жестокий и мстительный король Филипп II. А при дворе развлекается его сводный брат, красавец дон Жуан Австрийский, любимец прекрасных женщин. Филипп завидует брату и жестоко ненавидит его.
Интриги и коварство прекрасных синьорит, готовых на все ради царственного возлюбленного, и ненависть жестокого брата - трудно предугадать, чем завершится эта история...