Три девушки Ынсо, Минён и Хёнджу снимают комнаты в старом особняке у таинственного владельца, что называет себя Мастером. Они и не подозревают, что мужчина на самом деле не человек, а демон. Его задача — собирать негативную энергию для сохранения баланса в мире. И ради этого он готов совершить самые низменные поступки. Мастер обещает девушкам счастье, даря им встречи с первой любовью, но затем забирает ее, восполняя недостаток энергии. Однако что же еще скрывает демон за личиной Мастера и какие тайны хранит в своей душе?