Роман посвящен советским разведчикам, работающим за рубежом нашей Родины. В центре романа — образ мужественного чекиста Махмуд-бека Садыкова. В течение нескольких лет он активно действует в окружении вожаков басмаческих банд — ярых врагов советской власти. Автор повествует о том, как нашим разведчикам удается обезвредить происки империалистических разведок в канун и в годы Великой Отечественной войны.