Боги и демоны ведут бесконечную войну друг с другом, избрав для поля боя царство смертных. Как это часто бывает со всеми долгими войнами, никто из противников уже не помнит причины конфликта и бросается в бой, движимый лишь слепой яростью. Единственной надеждой гибнущего мира является пророчество, согласно которому в один из дней явится избранный и восстановит былое согласие между нынешними врагами. Избранником судьбы становится юный Рэнеф (Raenef) – но как он не похож на демона! Добрый, наивный и отзывчивый мальчик не обладает и сотой долей коварства и свирепости, присущих этому племени. Повелитель демонов поручает своему приспешнику по имени Темный (Eclipse) воспитать Рэнефа в соответствии