Апокалипсис приближается, Зло в лице Ноктурны набирает мощь, но растет и сила, передаваемая Матерью Насте.
Чтобы ослабить Ноктурну в сражении, команда под руководством демона Самаэля ищет девочку-балерину, которая связана с демонессой. Самаэль знает, что Настя должна будет принести себя в жертву в последней битве. Он шаг за шагом вел ее к предначертанному, но теперь не представляет себе жизни без нее.