Беременная девушка и хромой волчонок отправляются в гиблые Пустоши, чтобы отыскать там мужа и отца. Найдут ли они того, кто им нужен, или вместо любимого их встретит чудовище-оборотень, в чьем сердце не осталось ничего человеческого?