Мир Явный безвозвратно отделяется от Небесного Сада. Искры Первозданного Света, горящие в сердцах людей, становятся лёгкой добычей для лукавого Врага, который, даже находясь в заточении, тянет чёрные щупальца к воле живых, коверкая и извращая помыслы.
Уничтожая прихвостней Врага, Кот Баюн сбивает ноги в поисках оставшихся приверженцев родных Богов, но находит лишь слухи о Скоморохе, способном обращать людей в волков и затейливо играть на гуслях, да так, что невозможно не пуститься в пляс.
Что принесёт им неминуемая встреча? И выстоят ли потомки Даждьбога, одурманенные наигрышем на потрёпанных гуслях затейника Скомороха - предстоит узнать тому, кто рискнёт отправиться в путь с Котом Баю