Усомнившись в жителях Родины и их Отце, король с сокрушённым сердцем решает предать свою страну и помогает девочке сбежать. Шива верит, что Доктор ещё остаётся собой, и спешит к нему, но обнаруживает, что тот уже необратимо изменился… И когда горе захлёстывает её с головой, она меняет свой облик, открывая невероятную истину. Это сказка о тех, кто замер в предзакатном сумраке, навеки разделившем утро и вечер...