Граф Филипп решает бросить вызов таинственным могущественным существам, чтобы найти Уильяма. Но и совет, и самые близкие люди – да как будто весь Север – ополчились на него и способны лишь предать, а не помочь. Граф понимает, что в этой войне ему уже не победить.

В другой войне – на Юге – принимает участие и Юлиан, который распутывает клубок дворцовых интриг, узнает тайну проклятой королевской семьи и выбирает свою судьбу, вступая в схватку с тем же врагом, что и граф. Вот только что делать, если враг бессмертен и стар, как сам мир?