"Дарующая жизнь" - так люди называют волшебную башню, которая преквратила мёртвую пустыню в цветущий край. Кто-то намерен разрушить её, погубив тысячи невинных жизней. Для того, чтобы остановить преступника, Верховный Совет эльфов приглашает ченселлора Чёрного Дракона Майкла и демонессу Франсуаз.