Двое ребят, называвшие себя братьями, покидают стены детского дома и входят в новую, взрослую, самостоятельную жизнь. Их крепкая мужская дружба преодолевает все жизненные трудности. Но однажды один из них погибает, а второй впадает в глубокую депрессию, после которой его разум становится «трехуровневым». Парень начинает замечать потусторонние вещи и позже понимает, что всегда являлся не таким как все. Сможет ли он обрести гармонию с внешним миром? Кто ему в этом поможет? Ведь скоро он совсем потеряет рассудок.