Юная валлийская аристократка Уинн аб Гриффидд, владеющая могущест-венным даром ясновидения, стала приемной матерью пятерых детей, о которых забыли отцы и от которых отреклись матери. Но теперь могущественный отец одного из ее питомцев прислал за своим сыном сурового английского рыцаря Клива Фицуэрина - с приказом добром или силой отнять ребенка у "валлийской колдуньи"... Клив намерен во что бы то ни стало исполнить поручение... но готов ли он отречься от страстной любви, с первого взгляда охватившей его и Уинн? Готов ли во имя долга разрушить сбывшуюся наконец-то мечту о счастье?..