Сюжетной пружиной романа является «эксперимент», поставленный крупным ученым биологом Дж.Кингом над своими друзьями. У каждого человеческого существа хватает недостатков и слабостей, уверен Кинг. Играя на них, искустный манипулятор может добиться чего угодно, например, разрушить казавшиеся незыблемо прочными отношения. Убедившись в правильности своей теории, Джулиус готов сжалиться над своими марионетками.