У Чарли Макгаффина есть невероятный секрет. Он превращается в животных: в блоху, в голубя и даже в носорога. Беда в том, что превращается Чарли не когда хочет, а когда волнуется. А волноваться ему есть о чём: брат в больнице, родители в панике, школьный хулиган не даёт Чарли проходу. И теперь Чарли с помощью трёх лучших друзей должен придумать, что делать с этой его дичайшей новой способностью, причём придумать быстро!