Однажды у жены пастуха рождаются две дочери. Агония — ведьма, чьи слова обращаются насекомыми, и Фелисите — проводница призраков, которая помогает им договорить несказанное и уйти. Однажды обе дочери покидают жену пастуха. Фелисите обучается мастерству чаеслова, Агония же сбегает в лес от ненависти и неприятия матери. Однажды жена пастуха — Кармин — умирает. Тогда ее дочерям приходится встретиться вновь, чтобы разобраться в секретах, которые скрывала их мать, и узнать — кем же на самом деле была эта многоликая женщина? И где теперь обитает ее призрак — на улочках Ниццы, в Долине Чудес или заброшенных деревушках Прованса?..