В вымышленном городе Мидлэн-сити живет Двейн Гувер - владелец крупного салона по продаже автомобилей марки «Понтиак». Несмотря на то, что он один из самых известных и преуспевающих людей в городе, в личной жизни у него складывается все далеко не так гладко, как хотелось бы. Любимая жена покончила жизнь самоубийством, а единственный сын стал гомосексуалистом и играет на рояле в ночных барах и клубах города. Да и с самим Двейном не все в порядке. Он медленно, но верно сходит с ума. В сентябре в городе должен пройти фестиваль искусств, на который приглашен писатель-фантаст Килгор Траут, который живет в нищете, печатается в порнографических изданиях и даже не подозревает, что один из самых в