Мир замер в ожидании очередной войны между Северными королевствами и могущественной Нильфгаардской империей. Пытаясь понять, кто и зачем охотится за Цири, ведьмак Геральт обращается к услугам частных детективов. Тем временем Йеннифэр обучает девочку искусству магии. Чародейка и ее ученица направляются на остров Танедд, где должен пройти сбор всех волшебников севера. Они и не подозревают, что именно Танедд станет полем новой битвы за власть над Континентом.