Бродячий театр Карабаса путешествует по миру с новым шоу. Деревянный мальчик Буратино — настоящая звезда труппы! Зрители с восторгом встречают его выступления в старинных замках, античных театрах и на городских площадях европейских столиц. Кажется, впереди только овации и крики «браво». Однако за театральными фургонами неотступно следует загадочная тень. Карабас ослеплён успехом и не замечает опасности. Но ловушка вот-вот захлопнется, и тогда Буратино и его друзья-актёры смогут полагаться только на себя…