Оперативники специального назначения откомандированы в далекое прошлое с кране сложной миссией: выяснить, кто из высших чиновников внушил Емельяну Пугачеву идею назваться царем Петром Третьим и спонсировал самый драматический бунт в истории России? Консультант Полушкин проделывает смертельно опасный трюк: он проникает прямо в камеру, в которой содержится пленённый Емельян Пугачёв и пытается узнать у него, участвовал ли в подготовке восстания кто-нибудь из окружения императрицы? Пугачев подтверждает, да, были такие, но назвать имена не успевает… .