В Гражине наступил апрель, но настоящая весна никак не придет. Лед и снег сковали старинный город. Второй месяц в нем пропадают дети, и даже опытные маги-поисковики ничего не могут сделать. Они запускают старинные чары, чтобы получить хотя бы какие-то подсказки, но это делает все только хуже. Донно — маг, утративший силы, Морген — его знакомая, попавшая в беду, о которой еще сама не знает. Лейтэ — мальчишка, недавно открывший в себе дар слышать правду. Героям предстоит влезть в самую гущу смутных предчувствий, туманных подсказок и настоящей опасности, чтобы попытаться найти пропавших детей.