Продолжение легендарной истории. Трубадур и принцесса обрели счастье, но оно было недолгим. Коварный маг и чародей похитил любовь принцессы, замыслив сосватать её соседскому королю. Трубадуру пришлось на время взять бразды правления королевством, чтобы защитить его от гибели. Тем временем Кот, который тоже обучался искусству магии у самих друидов, разыскал Петуха, Осла и Пса, чтобы отправиться в опасное путешествие, полное приключений.