В окрестностях южного города Краснореченска сотрудниками группы "Альфа" была обезврежена кавказская экстремистская группировка "Братство волков". Считалось, что в ходе операции были уничтожены все ее лидеры, и обезглавленная группировка прекратила свое существование. Но спустя шесть лет изображения оскаленной волчьей пасти - "фирменного" знака братства - снова появляются на улицах Краснореченска. Атмосфера в городе накаляется, все чаще происходят стычки на национальной почве, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля... Для проведения расследования в город в составе небольшой опергруппы направляется сотрудник "Альфы" Алексей Волков.