По указке Запада командир группы чеченских боевиков Карахан организует нападение на военный состав, перевозящий на полигон новейшую боевую ракету "Зигзаг". Его цель - добыть смертоносную начинку одного из образцов. Однако банда нарывается на отряд российского спецназа, которым командует майор Полухаров, получает мощный отпор и почти в полном составе гибнет. Карахан, подставив вместо себя брата-двойника, сумел скрыться. Спустя некоторое время он создает на юге России перевалочную базу для наркоторговцев. Здесь он случайно встречается с Полухаровым, и майор спецназа узнает террориста. Отныне для одного из них часы сочтены...