Приключения Юрия Кожина - нашего современника, врача, волею судьбы заброшенного в XVI век, продолжаются. За границей государства Российского - во Франции, в Италии, в Англии, в Швеции его умения лекаря и пушкаря неизменно спасают его и товарищей от гибели и несчастий. Любовь к Насте, приобретение делового опыта, развитие производств, отражение польского нашествия - везде востребованы ум, находчивость, порядочность, чувство долга перед Родиной и близкими.