Конец XII века. Богатеет Великий Новгород — и всё потому, что верхи новгородские больше радеют о себе, а не об общем благополучии. Заключают с князьями договоры, а сами только и думают, как бы нарушить обещания к своей выгоде, сеют смуту. Тяжело владимирскому князю Всеволоду, прозванному Большое гнездо, иметь дело с таким соседом. К тому же помнит князь стрелу, пущенную в него на ночной улице, когда много лет назад, в молодости, гостил он в Новгороде. С тех пор нет веры у Всеволода новгородцам.