Вторая половина XII века. Велико Владимирское княжество, много в нем путей-дорог, и пересекаются там судьбы самых разных людей. Вот каменосечец Левонтий, резчик Никитка, дружинник Давыдка и сестра его Аленка. Вот веселые скоморохи — горбун Маркел, удалец Радко и мальчик Карпуша. Вот монах Чурила. Вот калики Фефел и Порей, которые входят в шайку таких же калик-попрошаек, а верховодит ими атаман Нерадец. А сколько еще людей, которые, сами того не ведая, помогают творить историю! Причудливо переплелись их судьбы, и в этом узоре видны великие события — правление владимирского князя Андрея Боголюбского, убитого боярами, приход к власти ненавистного простому люду Ярополка Ростиславича… Но недолго