1477 год. Золотоордынское войско разбило русскую рать на реке Пьяне и разорило русские земли. Ещё через год — новый набег, но на этот раз русская рать во главе с московским князем Дмитрием, встретив ордынцев на реке Воже, сама разбила их. Русь готова сбросить татарское иго. Грядёт решающая битва, после которой Дмитрий получит своё знаменитое прозвище Донской.
С радостью смотрит на это татарин Карач-мурза, и не только потому, что он по крови наполовину русский, но и потому, что неудачи правителей Золотой Орды ему выгодны. Чем больше неудач, тем вероятнее, что Золотую Орду подчинит его двоюродный брат Тохтамыш — правитель Белой Орды. Лишь бы князь Дмитрий сам не стал врагом Тохтамыша, ведь