На Мерцающем озере в Лесу Дружбы проходит Парад лодок. Лили и Джесс пришли им полюбоваться. Но подручные ведьмы Гризельды попытались украсть волшебный сапфир, сохраняющий воду озера чистой. Только камень выскользнул из рук воришек и исчез! Озеро сразу помутнело, и теперь Лили и Джесс надо нырнуть в эту муть с головой, чтобы отыскать и вернуть сапфир!