Холодным осенним утром в контору Максима Самсонова приходит странный клиент — низкий, помятый и невзрачный, но умеющий по щелчку пальцев растворяться в воздухе. Таинственный гость просит детектива отыскать некую вещь, украденную у его хозяйки, и с этого момента понять, где заканчивается явь и начинается вымысел, становится практически невозможно. Самсонову и его верному помощнику Гене Баревину предстоит окунуться в потаенный мир улочек провинциального городка — мир, где испокон веков с наукой соседствует магия, и от взгляда одинокой горгоны в жилах стынет кровь...