Героиновый трафик становится все активнее. У полиции Нью-Йорка, пытающейся перекрыть поток наркотиков, все меньше шансов на успех. Наконец, копам дают новых напарников - людей, прошедших ад "локальных войн" и верящих, что цель оправдывает средства. Одна из таких команд - детектив Сиксто Сантьяго и его партнер Мор - молчаливый мастер боевых искусств...