Данила-Бесобой. Бесёнок Шмыг. Девушка Яна, в сознании которой поселился ночной кошмар Балор. Именно этот магический отряд — последняя опора Земли перед угрозой вторжения демонов.
Странные вещи начинают твориться в Москве: один за другим открываются всё новые порталы из Ада, и множество демонов попадает на Землю. Бесобой не может допустить этого и обращается за помощью к таинственной организации «МЧК», поддерживающей баланс сил добра и зла в нашем мире. Их лидер Феликс Дзержинский выделяет в помощь Даниле и компании одного из своих сотрудников по имени Павел, чтобы тот, если что, мог вызвать подмогу...