Странные вещи начинают твориться в Москве: один за другим открываются всё новые порталы из Ада, и множество демонов попадает на Землю. Бесобой не может допустить этого и обращается за помощью к таинственной организации «МЧК», поддерживающей баланс сил добра и зла в нашем мире. Их лидер Феликс Дзержинский выделяет в помощь Даниле и компании одного из своих сотрудников по имени Павел, чтобы тот, если что, мог вызвать подмогу... В результате вся компания попадает в сокрытый город демонов .на Земле — Цафуран и там становится свидетелями попытки восстания со стороны нархонов — беженцев из самой Преисподней. Однако местные используют против них таинственное живое оружие неизвестного происхождения.